網(wǎng)上有很多關于舊pos機換服務商,農(nóng)行電子支付IT服務商的知識，也有很多人為大家解答關于舊pos機換服務商的問題，今天pos機之家(www.afbey.com)為大家整理了關于這方面的知識，讓我們一起來看下吧!
本文目錄一覽：
舊pos機換服務商
累計向農(nóng)行銷售智能POS機110多萬臺，占有率超50%；云音箱發(fā)貨量已超160多萬臺，市占率超90%...
文：海豚音
海豚讀次新（解讀次新風云變幻，挖掘成長潛力牛股，歡迎關注）
今天繼續(xù)來說一只注冊制新股——創(chuàng)識科技（300941），近年來移動支付迅猛發(fā)展，不過因為政策因素之前上市的第三方支付巨頭拉卡拉日子并不好過，尤其是疫情之下對拉卡拉這種線下收單巨頭打擊較大，但是另一方面銀行近年來也在收單領域攻城略地，以第三方支付主打中小商戶為主，銀行當然發(fā)力的是大型商戶，在此背景下創(chuàng)識科技就是這樣一家電子支付產(chǎn)業(yè)鏈上的賣水人，當然目前還是銀行財大氣粗，所以創(chuàng)識科技主要還是抱上農(nóng)行大腿，借著銀行的渠道公司進入了中石化、中國鐵路總公司，永輝等大型商戶終端，且隨著農(nóng)行對收單市場不斷拓展，創(chuàng)識的收入規(guī)模也從2017年的3.07億增至2019年的5.42億,利潤規(guī)模更是2年翻倍，那么創(chuàng)識科技質地究竟如何？且看海豚今日為你深度剖析！
此前關于拉卡拉的剖析鏈接如下：
【拉卡拉全解讀】A股支付第一股，能否煥發(fā)新生機？
96費改后銀行線下收單優(yōu)勢明顯，四大行收單領域IT供應商格局較為穩(wěn)定2016 年 9 月 6 日起費率改革實施后商戶手續(xù)費下降明顯，賓館、餐飲、娛樂類商戶刷卡手續(xù)費降幅為 50%~55%，百貨類商戶手續(xù)費降幅為 20%~30%；對于收單機構而言，由于收單服務費改為市場定價，普遍為0.45%~0.55%扣除 0.35%的發(fā)卡服務費和 0.0325% 的清算機構網(wǎng)絡服務費，在此背景下第三方支付機構收單利潤直線下降，尤其是“備付金 100%集中交存”對其盈利影響極大；而對于銀行線下主要以大型商戶為主，收單服務費不是主要收入來源，發(fā)展收單業(yè) 務不僅帶來交易量的增長，更重要的是可以為存款、結算、信貸等業(yè)務發(fā)展提供 支持，因此商業(yè)銀行在收單市場會不惜成本獲取優(yōu)質商戶。
銀行在收單領域的供應商主要為硬件廠商和 IT 服務商，四大行在收單領域的供應商相對穩(wěn)定，基本每家大行都有1-2家主要服務商，如中國 銀行主要服務商為北京亞大（新大陸子公司）、北京嘉利興業(yè)，工商銀行主要服務商為北京捷文（航天信息子公司）、南京瑞康，農(nóng)業(yè)銀行主要服務商為創(chuàng)識科技
聚合支付迎爆發(fā)增長 餐飲及零售領域占比已超八成2016 年 8 月央行首次承認二維碼支付地位，并在2016年12 月12 日，中國銀聯(lián)正式推出銀聯(lián)二維碼支付標準，2017 年 5 月，銀聯(lián)聯(lián)合 40 余家商業(yè)銀行正式推出銀聯(lián)二維碼產(chǎn)品，還與 支付寶、微信支付合作實現(xiàn)二維碼支付互認互掃和渠道合作。
2017 年 11 月初，農(nóng)業(yè)銀行河北分行在銀行同業(yè)中首家上線銀聯(lián)二維碼聚合支付業(yè)務，實現(xiàn)了銀行、銀聯(lián)、微信、支付寶、京東等第 三方支付產(chǎn)品的聚合支付。
目前二維碼憑借其推廣成本低，受眾面廣的優(yōu)點，已成為線下移動支付的主流模式。隨著各機構對線下支付市場爭奪日益激烈，銀行、第三方支付機構及商戶對支付類解決方案及相關硬件、軟件的需求將不斷增大。
聚合支付通過 APP、 網(wǎng)站等渠道聚合多家合作銀行、第三方支付平臺及其他服務商的API 接口等支付工具，為B 端中小商戶提供在線支付綜合解決方案。既提高了商戶收款效率及收款體驗，通過提供增值服務對商戶運營數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，還可將商戶日常運營數(shù)據(jù)沉淀下來，使得金融機構可以有效對商戶進行信用評估。
聚合支付在 2014 年伴隨掃碼支付開始產(chǎn)生， 2016 年起逐漸迎來規(guī)模爆發(fā)，收單外包機構、第三方收單機構及銀行紛紛入局。聚合支付在經(jīng)歷 2016-2018 年大發(fā)展后，商戶滲透率快速上漲，但聚合支付目前應用場景以餐飲及零售領域為主，2019年餐飲及零售場景聚合支付交易金額占比超8 成。
由于銀行及銀聯(lián)在聚合支付領域起步較晚，目前聚合支付依然是二維碼支付的聚合，聚合的支付通道以支付寶、微信支付、京東支付等主流第三方支付為主，未來隨著聚合支付的快速發(fā)展，整合銀行卡收單、支付寶、微信支付、游戲點卡、手機充值卡、公交一卡通及其他預付費卡的聚合支付服務將會出現(xiàn)。
公司為電子支付IT方案商，農(nóng)行為第一大客戶，收入占比近九成公司之前為銀行電子支付IT服務商，主要與銀行合作，承接銀行支付IT 采購項目；隨著移動支付的興起，公司將定位從銀行電子支付 IT 服務商轉變?yōu)殡娮又Ц?IT 方案商，讓支付不再是商戶經(jīng)營中實現(xiàn)銷售的最后一環(huán)， 而是使支付和商戶經(jīng)營管理深度融合。形成了“商戶+銀行+公司”合作模式及“商戶+公司”模式，產(chǎn)品及服務可覆蓋大、中、小、微商戶、“線上+線下”等 主要支付場景，先后推出了涵蓋商超、醫(yī)院、景區(qū)、酒店、交通、煙草、石油石化、財政非稅等近30個行業(yè)支付解決方案及中小商戶支付解決方案，覆蓋3,000多家大型優(yōu)質商戶、百萬量級中小微商戶群體，公司的BMP 軟件更是國內(nèi)少數(shù)幾家通過國際PCI DSS 認證的產(chǎn)品。
農(nóng)行為公司第一大客戶，2017-2019年收入占比分別為90.2%、89.6%、87.8%；同時公司也是農(nóng)行市場的主要服務商，與農(nóng)行合作20多年，合作支行數(shù)量從2017年的757家增至2019年的1133家，持續(xù)入圍農(nóng)總行BMP、傳統(tǒng)及智能POS 終端、酒店BMP、制卡設備等重大采購項目，公司是唯一一家BMP、智能POS、掃碼設備、云音箱等主要產(chǎn)品在農(nóng)總行均入圍的供應商，在農(nóng)行市場占有率高，如BMP市場占有率超過76%，云音箱市場占有率超過90%，智能POS 市場占有率超過50%（截至2020年上半年公司累計向農(nóng)行銷售智能POS機數(shù)量110.7萬臺）。其中公司新產(chǎn)品掃碼設備、云音箱2019 年底入圍農(nóng)總行，刷臉支付終端 2020 年 9 月入圍農(nóng)總行。
公司其他主要客戶有建設銀行、中國銀行、工商銀行、交通銀行、浦發(fā)銀行、中國銀聯(lián)、中石化、嵊泗縣交通局、得力等。2019年10 月，公司CS 系列掃碼設備入圍中國銀行總行，2020年1 月入圍中國銀行總行商貿(mào)類收銀一體化系統(tǒng)采購項目，未來將大力拓展中國銀行商戶市場；同時公司也是建總行的MIS（BMP）服務商。
商戶端收入占比達93%，經(jīng)營模式以銀行付款，商戶使用為主公司產(chǎn)品按照服務對象不同可分為商戶端支付解決方案、銀行端產(chǎn)品及服務，其中商戶端收入占比達93%左右，為公司主要收入來源。銀行端產(chǎn)品主要為網(wǎng)控產(chǎn)品和制卡設備，其收入占比則從2017年的11%小幅下滑至2018年的5.3%。
公司產(chǎn)品及業(yè)務如下圖：
商戶端支付解決方案按照經(jīng)營模式又分為——
1.公司-銀行-商戶模式：使用方是銀行特約商戶，付費方是銀行。此模式下銀行通過為商戶提供電子支付產(chǎn)品及服務可擴大優(yōu)質商戶規(guī)模，吸收商戶在經(jīng)營過程中產(chǎn)生的沉淀資金，充分挖掘商戶需求為其提供綜合金融服務；而公司則可充分利用銀行的渠道快速、批量拓展商戶。
2.公司-商戶模式：使用方和付費方均為商戶，主要客戶為大型國企和政府單位。
目前收單市場中商戶直接付費情況較少，主要模式為銀行等收單機構免費為商戶提供支付相關產(chǎn)品及服務。因此公司商戶端支付解決方案以“公司-銀行-銀行模式”為主，占比超97%，主要客戶為農(nóng)行；“公司-商戶模式”收入規(guī)模較小，目前主要客戶為中石化、嵊泗縣交通運輸局、陜西駿途網(wǎng)西游；過去三年公司先后中標中石化 8 個省份自 助加油卡發(fā)卡終端、2 個省份手持移動 POS 采購項目，2018、2019年對中石化實現(xiàn)收入分別為1256萬、962.5萬。
公司商戶端支付解決方案按照商戶規(guī)模大小不同又分為行業(yè)支付解決方案及中小商戶支付解決方案。
其中行業(yè)支付解決方案是以 BMP全渠道支付系統(tǒng)為基礎，結合行業(yè)特點、業(yè)務流程、個性化需求開發(fā)出的一整套軟硬件產(chǎn)品及服務，使商戶收款過程可以同時受理銀聯(lián)卡、二維碼、云閃付、刷臉支付、預付卡、優(yōu)惠券等多種渠道的支付方式，并根據(jù)商戶的經(jīng)營特點和需求，為商戶提供自助終端、收銀機、POS 終端、掃碼設備、刷臉支付終端等受理終端。
BMP系統(tǒng)有什么用？
BMP 全渠道支付系統(tǒng)可完成銀行卡、 二維碼、NFC、刷臉等各種主流支付方式的對接，并為商戶提供小程序、公眾 號、H5 及 APP 等線上支付解決方案；同時結合各行業(yè)支付場景及應用需求，開發(fā)行業(yè)特色應用軟件，可集成收銀機、自助終端、POS 終端、 掃碼設備、密碼鍵盤、閘機、刷臉支付終端等多種終端類型。
行業(yè)支付解決方案主要面向大商戶，因大商戶業(yè)務規(guī)模大，能為銀行帶來大量存款，也是銀行其他金融產(chǎn)品的重點服務對象，為銀行在收單領域的主要開拓目標。2019年公司服務商戶數(shù)量已達525個，其中商超領域274個、醫(yī)院126個、財政非稅48個，覆蓋中國鐵路總公司1532個售票終端、中石化586個加油站、永輝超市全國151個門店，甘肅煙草全省2950個專賣店、安徽煙草1010個專賣店等。
中小商戶支付解決方案則主要面向中小商戶領域，客戶主要為零售、餐飲、農(nóng)貿(mào)市場、批發(fā)市場、便利店等類型商戶，業(yè)務拓展方式為通過銀行渠道批量銷售，終端安裝及后續(xù)服務由銀行或第三方 POS 專業(yè)化服務商承擔，軟件安裝及維護通過云平臺提供。
智能POS終端及配件收入占比達七成，面向小微商戶的云音箱業(yè)務2020年上半年爆發(fā)增長實現(xiàn)收入1億元公司商戶端收入中硬件占比近九成，主要硬件包括POS 終端及配件（用于行業(yè)支付解決方案及中小商戶支付解決方案）、云音箱（用于中小商戶解決方案）等。其中POS終端及配件收入占比在七成左右，2017年公司入圍農(nóng)行傳統(tǒng)POS 及智能POS 采購項目，并于2019 年再次入圍農(nóng)行智能 POS 采購項目，從而使得公司POS 終端及配件收入從2017年的2.13億增至2019年的3.95億，毛利率水平穩(wěn)定在17-19%左右。智能POS APP應用方面公司已累計開發(fā)上線了99款，廣泛應用于政務、 零售、旅游、交通、公共繳費、保險等多種場景。
2019年公司云音箱收入占比僅為 3.7%，因公司2019年12月24日入圍農(nóng)總行掃碼設備及云 音箱項目，云音箱使用、安裝簡單，用戶為小微商戶，農(nóng)行2020 年開始大力拓 展小微商戶，導致云音箱產(chǎn)品需求爆發(fā)，2020年上半年公司云音箱實現(xiàn)收入1億，在商戶端硬件收入占比大幅提升至49.9%。截至 2020 年 上半年底，公司云音箱產(chǎn)品累計發(fā)貨162.71 萬臺，用 戶覆蓋百萬量級小微商戶。且云音箱毛利率水平較高，2019、2020年上半年分別為48.6%、38%。
從行業(yè)發(fā)展趨勢看智能支付終端相比傳統(tǒng)POS開放性、可擴展性更強，集閃付、掃 碼、第三方支付等所有支付方式為一體，更關鍵的是除了聚合支付方式，還提供會員管理、 營銷、店鋪管理等多種增值服務。
截至2019 年末，全國聯(lián)網(wǎng) POS 終端 3,089.28 萬臺，同比降低10%，目前POS 市場整體增長放緩，但是國內(nèi)智能POS 終端市場滲透率仍然較低，已經(jīng)安裝傳統(tǒng)POS 的商戶有充分的更換需求。且目前智能支付終端更多只承載了聚合支付功能，和 CRM、ERP 等軟件融合程度欠缺，未來大數(shù)據(jù)分析和營銷服務將成為核心競爭力，智能支付終端與SaaS 軟件的結合將進一步推動“新零售”智慧運營。
累計銷售BMP軟件1.45萬套，還疊加生物識別、數(shù)字貨幣等概念公司商戶端軟件主要有 BMP 軟件、行業(yè)特色應用軟件（如旅游一卡通系統(tǒng)、銀醫(yī)一卡通系統(tǒng)等）、終端嵌入式應用軟件及云平臺，其中BMP軟件和行業(yè)特色應用軟件為單獨銷售軟件，而終端嵌入式應用軟件與硬件一起銷售不單獨收費。截至2020 年上半年底，公司累計銷售 BMP 軟件 1.45萬套。目前公司軟件產(chǎn)品毛利率超92%，但軟件產(chǎn)品收入占比較低只有7%左右，因此公司綜合毛利率為30%左右，低于信雅達、石基信息等軟件服務類產(chǎn)品較高的上市公司。未來在軟件領域公司將加大力度開發(fā)銀醫(yī)通、景區(qū)售票、財政非稅等各行 業(yè)特色應用軟件、智能 POS APP、云 BMP 等。
此外公司還結合生物特征識別、人工智能等新興技術，開發(fā)刷臉支付、指靜脈支付產(chǎn)品。如公司刷臉支付產(chǎn)品在雄安、安徽、寧波、江蘇等多地試點完成，2020年9月公司刷臉支付終端已經(jīng)入圍農(nóng)總行，其中“單屏刷臉支付終端”公司為兩家入圍供應商之一，“雙屏刷臉支付終端”為公司獨家入圍；數(shù)字貨幣支付已經(jīng)在雄安、成都BMP 商戶完成試點，為未來BMP 系統(tǒng)中大規(guī)模數(shù)字貨幣應用打下基礎。
主要競爭對手：
中國 銀行主要服務商——北京亞大（新大陸子公司）、北京嘉利興業(yè)，
工商銀行主要服務商——北京捷文（航天信息子公司）、南京瑞康
可比公司：
石基信息（酒店領域）
新大陸（互聯(lián)網(wǎng)、第三方支付、快遞物流；支付相關業(yè)務占比在三成左右）
新國都（銀行、銀聯(lián)商務、第三方支付）
信雅達（銀行保險）
優(yōu)博訊（支付相關業(yè)務收入占比在五成左右，覆蓋金融支付、新零售、智慧交通等領域，對銀行收入占比較低）
海豚結語：質地中等，主要為農(nóng)行IT服務商，未來主要看點在于中小商戶市場的拓展以及云音箱的爆發(fā)式增長，公司預計2020年收入為5.88億，同比增長8.5%；扣非凈利潤為1.4億，同比增長48.5%。風險方面公司硬件占比超九成，且公司第一大供應商惠而豐收入占比一度超八成，不過隨著公司自主品牌硬件云音箱的爆發(fā)增長2020年上半年惠爾豐POS 終端收入占比已降至41.4%，對惠爾豐的采購占比已降至45.7%。短期同板塊公司估值不斷下殺，情緒欠佳，但未來行業(yè)想象空間較大，可保持適當跟蹤。
以上就是關于舊pos機換服務商,農(nóng)行電子支付IT服務商的知識，后面我們會繼續(xù)為大家整理關于舊pos機換服務商的知識，希望能夠幫助到大家！
